09 2019-10

有助于公司优化资本结构

责任编辑:heleseo   文章来源:未知

合乐888

  据悉,这是公司继2016年成功发行中新(重庆)项目首批美元狮城债之后,第二次面向全球公开发行高级无抵押债券。花旗共同担当联席全球协调人、联席牵头经理人和账簿管理人。重庆国际物流枢纽园区位于沙坪坝区西部,是依托团结村铁路集装箱中心站和兴隆场特大型铁路编组站设立的内陆中心所在地,国家发改委批复重庆设立的“三基地三港区”物流总体规划中的铁路物流基地。

  当前,园区基础设施密集建设,口岸产业不断开发,资金需求量较大。针对这一现状,在市、区两级积极协调下,重庆国际物流枢纽公司紧抓全球降息潮的发行窗口,第二次启动了海外发债工作。公司总经理谷永红表示,合乐888登录发行海外公募债券,有助于公司优化资本结构,延伸海外治理体系,增强内外联动的经营能力,也有助于扩大沙坪坝区乃至重庆在世界资本市场的知名度和影响力,带动后续招商引资工作。

  据介绍,本次发债由市级相关部门及沙坪坝区、重庆国际物流枢纽公司组成发债团队,9月11日起,先后辗转新加坡、德国和中国香港三地进行巡回路演,举办了13场推介、对接活动,与超过70家全球机构投资者进行了友好洽谈。本次发债投资者包括、基金、证券、保险等机构,并由全球协调人综合各方面因素按照主权基金、国际知名投资基金、优质国内外投资者秩序分配原则进行分配,发行实际收益率和票息均为4.3%。

  据有关负责人介绍,本次发债发行成本较低,属于今年重庆企业采取直接发行模式的海外债券中实际利率和成本最低的成功案例。同时投资者结构及分布区域多元化,高质量国际基金、私人银行和商业银行的投资认购比例较高,包括华夏基金、高腾资管、Vendome资管、诺亚控股、宝盛集团、瑞信私行等国内外顶级机构。据了解,本次发债所募资金将为中欧班列(重庆)、西部陆海新通道发展和园区35.5平方公里基础设施建设提供资金保障,推动设立中新(重庆)合作示范区,引入含新加坡在内的东南亚等国的海外企业,完善产业和口岸经济,支撑园区重资产扩张,同时聚焦产业培育,服务实体经济,满足入园企业多元发展的资金需求等。

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